Borsa İstanbul'da son zamanlarda halka arz hareketliliği devam ediyor. Geçtiğimiz hafta halka arzını tamamlayan Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin talep toplama süreci ve sonuçları merakla bekleniyordu. İşte bu sürece dair ayrıntılar...
Halka Arzın Finansal Detayları
Hat-San Gemi, sermaye artırımı nedeniyle 188.037.093 TL'den 221.500.000 TL'ye sermayesini yükseltti. Bu kapsamda, şirket 33.462.907 TL nominal değerli payları halka arz etti. Ayrıca, şirketin mevcut ortaklarından Pekar Grup İnşaat A.Ş. de 10.837.093 TL nominal değerli paylarını halka arz etti. Böylece toplam halka arz edilen paylar 44.300.000 TL nominal değere ulaştı.
Hat-San Gemi İnşaa'nın pay başına fiyatı ise 1 TL nominal değer üzerinden 22,60 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlandırmayla birlikte toplam halka arz büyüklüğü 1.001.180.000 TL'ye ulaştı.
Yatırımcı İlgi Yoğunluğu ve Dağıtım Sonuçları
Hat-San Gemi İnşaa'nın halka arzına olan ilgi oldukça yüksekti. Yapılan resmi açıklamalara göre yurt içi bireysel yatırımcılardan tahsisat tutarının 3,7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 14,3 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 2,3 katı talep geldi. Toplamda, bu rakamlar 5,7 kat filtrelenmemiş talebi ifade ediyor.
Halka arz sonrasında, 3.735.529 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi. Bu dağıtımlar kapsamında; 3.735.310 pay yurt içi bireysel yatırımcılara, 215 pay yurt içi kurumsal yatırımcılara ve kalan 4 pay ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
